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LU0050381036 Wellington US Research Equity Fund S USD T

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5
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +5,40 %
  • 1 Monat
    +0,58 %
  • 3 Monate
    +2,61 %
  • 6 Monate
    +15,71 %
  • 1 Jahr
    +13,95 %
  • 3 Jahre
    +34,53 %
  • Max.
    +47,63 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    54 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    33,22 %
  • 3 Jahre
    23,16 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,43
  • 3 Jahre
    0,52
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    128,40 USD
  • 12-Monats-Tief
    77,65 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Wellington US Research Equity Fund S USD T
  • ISIN / WKN
    LU0050381036 / 974188
  • Fondsgesellschaft
    Wellington Management Company, LLP
  • Fondsmanager
    Branchenanalysten global
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    30.06.1994
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (29.10.2020)
    120,98 USD
  • Fondsvolumen (28.10.2020)
    2,674 Mrd. USD
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, den S&P 500 Index (der "Index ") zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll.

  • Strategie

  • Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.