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AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -5,64 %
  • 1 Monat
    -0,67 %
  • 3 Monate
    +0,00 %
  • 6 Monate
    +3,24 %
  • 1 Jahr
    -3,50 %
  • 3 Jahre
    -0,83 %
  • 5 Jahre
    +7,04 %
  • 10 Jahre
    +15,63 %
  • Max.
    +31,91 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,06 %
  • 3 Jahre
    4,76 %
  • 5 Jahre
    4,65 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,53
  • 3 Jahre
    0,00
  • 5 Jahre
    0,30
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    135,33 CHF
  • 12-Monats-Tief
    114,89 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R CHF T
  • ISIN / WKN
    LU0127027448 / 676775
  • Fondsgesellschaft
    MDO Management Co. S.A.
  • Fondsmanager
    Baloise Asset Management Schweiz AG
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    23.07.2001
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (21.10.2020)
    123,97 CHF
  • Fondsvolumen (20.10.2020)
    172,617 Mio. CHF
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.

  • Strategie

  • Anleihen überwiegend europäischer Schuldner hoher Bonität sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% (kann je nach Marktlage vorübergehend überschritten werden) ist die Struktur primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen werden in CHF und bis zu ca. 30% des Vermögens in Fremdwährungen getätigt.