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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -2,72 %
  • 1 Monat
    +2,00 %
  • 3 Monate
    +1,87 %
  • 6 Monate
    +24,81 %
  • 1 Jahr
    +5,82 %
  • 3 Jahre
    +2,55 %
  • 5 Jahre
    +41,37 %
  • 10 Jahre
    +120,84 %
  • Max.
    +385,03 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    79 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    24,50 %
  • 3 Jahre
    18,51 %
  • 5 Jahre
    16,78 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,25
  • 3 Jahre
    0,07
  • 5 Jahre
    0,49
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    267,66 EUR
  • 12-Monats-Tief
    169,00 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Lupus alpha Smaller Euro Champions C EUR A
  • ISIN / WKN
    LU0129232525 / 940639
  • Fondsgesellschaft
    Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Franz Führer, Marcus Ratz
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    12.12.2001
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (22.10.2020)
    254,45 EUR
  • Fondsvolumen (22.10.2020)
    50,234 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2019)
    0,76 EUR
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Euroland

  • Management

  • Anlageziel

  • Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von kleineren und mittleren Unternehmen aus dem Euroland ausgenutzt. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab EURO STOXX TMI Small EUR Net Return Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

  • Strategie

  • Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller.