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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +2,46 %
  • 1 Monat
    +4,60 %
  • 3 Monate
    +1,30 %
  • 6 Monate
    +9,00 %
  • 1 Jahr
    +6,11 %
  • 3 Jahre
    +17,79 %
  • 5 Jahre
    +45,13 %
  • Max.
    +135,45 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    75 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    22,17 %
  • 3 Jahre
    17,01 %
  • 5 Jahre
    15,51 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,29
  • 3 Jahre
    0,42
  • 5 Jahre
    0,60
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    433,79 CHF
  • 12-Monats-Tief
    305,35 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    UBAM Swiss Equity IC CHF T
  • ISIN / WKN
    LU0132668087 / 764804
  • Fondsgesellschaft
    UBP Asset Management (Europe) S.A.
  • Fondsmanager
    Union Bancaire Privée, UBP SA
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    13.02.2004
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (25.11.2020)
    418,86 CHF
  • Fondsvolumen (25.11.2020)
    1,681 Mrd. CHF
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Schweiz

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet.

  • Strategie

  • Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.