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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +5,38 %
  • 1 Monat
    -1,30 %
  • 3 Monate
    +3,50 %
  • 6 Monate
    +3,19 %
  • 1 Jahr
    +5,76 %
  • 3 Jahre
    -1,46 %
  • 5 Jahre
    +5,92 %
  • 10 Jahre
    +27,33 %
  • Max.
    +107,34 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    74 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,89 %
  • 3 Jahre
    4,94 %
  • 5 Jahre
    6,12 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    1,52
  • 3 Jahre
    -0,05
  • 5 Jahre
    0,26
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    25,41 EUR
  • 12-Monats-Tief
    23,24 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Schroder ISF Wealth Preservation I EUR T
  • ISIN / WKN
    LU0134345908 / 541413
  • Fondsgesellschaft
    Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
  • Fondsmanager
    Abdallah Guezour, Malcolm Melville
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    30.01.2002
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (15.08.2019)
    24,94 EUR
  • Fondsvolumen (31.07.2019)
    18,361 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs in Höhe von 5 % über der Inflation der Eurozone pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen aus aller Welt. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.

  • Strategie

  • Der Fonds kann direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds weltweit in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und andere alternative Vermögenswerte in jeglicher Währung investieren.Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in Rohstoffe oder andere alternative Anlageklassen investieren.Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmittel investieren.