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AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 online erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Wer 100% Rabatt will, braucht nur eines: Ein über AVL vermitteltes Depot.

AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 5000,00 EUR Nein kaufen
bank zweiplus Depot Fundstars Plus 100,00 % 5000,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
DWS Depot (Frankfurt) 100,00 % 0,00 EUR 0,00 EUR Nein kaufen
DWS Depot (Luxemburg) 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot Fonds ist bei dieser Depotstelle derzeit nicht kaufbar.
FFB-Fondsdepot / FFB-Fondsdepot:plus / FFB-Mietkautionsdepot 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 25,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +23,69 %
  • 1 Monat
    +1,03 %
  • 3 Monate
    -0,30 %
  • 6 Monate
    +1,98 %
  • 1 Jahr
    +3,63 %
  • 5 Jahre
    -5,46 %
  • 10 Jahre
    -3,21 %
  • Max.
    +18,80 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage


  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    12,66 %
  • 5 Jahre
    15,60 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,30
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    88,21 EUR
  • 12-Monats-Tief
    68,98 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    HWB Portfolio Plus Fonds V EUR T
  • ISIN / WKN
    LU0173899633 / 121543
  • Fondsgesellschaft
    LRI Invest S.A.
  • Fondsmanager
    HWB Capital Management S.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    28.07.2003
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (19.09.2019)
    85,32 EUR
  • Fondsvolumen (19.09.2019)
    31,266 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken.

  • Strategie

  • Um dies zu erreichen wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der "Nicht- Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.