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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 1000,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +5,72 %
  • 1 Monat
    +2,70 %
  • 3 Monate
    -2,48 %
  • 6 Monate
    -2,28 %
  • 1 Jahr
    -9,49 %
  • 3 Jahre
    +5,47 %
  • 5 Jahre
    +12,75 %
  • 10 Jahre
    +59,78 %
  • Max.
    +61,90 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    69 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    10,86 %
  • 3 Jahre
    10,36 %
  • 5 Jahre
    14,69 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,86
  • 3 Jahre
    0,24
  • 5 Jahre
    0,21
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    1.625,89 EUR
  • 12-Monats-Tief
    1.348,19 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    UBAM Dr.Ehrhardt German Equity RC EUR T
  • ISIN / WKN
    LU0181358762 / A0F552
  • Fondsgesellschaft
    UBP Asset Management (Europe) S.A.
  • Fondsmanager
    Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    21.10.2005
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (18.09.2019)
    1.455,79 EUR
  • Fondsvolumen (18.09.2019)
    25,064 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Deutschland

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien von großen deutschen Unternehmen mit starker Bilanz und bewährten Verwaltungsteams ein Kapitalwachstum zu erzielen. Das relativ konzentrierte Aktienportfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert der meisten Titel ist in Euro ausgedrückt. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Es werden keine Währungsabsicherungsgeschäfte für Anlagezwecke eingesetzt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert.

  • Strategie

  • Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Der Fonds kann Barmittel und Derivate zum Zweck der Werterhaltung bei fallenden Märkten einsetzen. Dies bringt das Risiko mit sich, dass die Wertentwicklung des Fonds schlechter ist als jene des Marktes, wenn der Wert des Marktes steigt. Da es sich jedoch um einen Aktienfonds handelt, kann sich das Portfolio entweder im Einklang mit dem gesamten Aktienmarkt entwickeln oder aber eine geringere Rendite erwirtschaften. Anleger sollten sich also dessen bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen kann und sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).