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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +13,61 %
  • 1 Monat
    -0,62 %
  • 3 Monate
    +0,20 %
  • 6 Monate
    +0,29 %
  • 1 Jahr
    +3,39 %
  • 3 Jahre
    +10,53 %
  • 5 Jahre
    +25,75 %
  • 10 Jahre
    +64,73 %
  • Max.
    +70,56 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    73 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    13,10 %
  • 3 Jahre
    10,95 %
  • 5 Jahre
    13,32 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,27
  • 3 Jahre
    0,44
  • 5 Jahre
    0,41
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    174,36 CHF
  • 12-Monats-Tief
    146,66 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Schroder ISF Swiss Equity Opportunities B CHF T
  • ISIN / WKN
    LU0227177663 / A0F68V
  • Fondsgesellschaft
    Schroders
  • Fondsmanager
    Stefan Frischknecht
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    31.08.2005
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (14.10.2019)
    170,56 CHF
  • Fondsvolumen (30.09.2019)
    38,919 Mio. CHF
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Schweiz

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.

  • Strategie

  • Das Fondsmanagement verwendet einen Bottom-Up-Ansatz für die Aktienauswahl, mit einer strikten Kauf-/Verkaufsdisziplin und einer soliden Risikokontrolle. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.