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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +10,90 %
  • 1 Monat
    +0,33 %
  • 3 Monate
    +1,57 %
  • 6 Monate
    +3,30 %
  • 1 Jahr
    +8,29 %
  • 3 Jahre
    +11,22 %
  • 5 Jahre
    +19,85 %
  • 10 Jahre
    +58,22 %
  • Max.
    +95,55 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    5,33 %
  • 3 Jahre
    4,88 %
  • 5 Jahre
    6,82 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    1,59
  • 3 Jahre
    0,82
  • 5 Jahre
    0,58
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    197,08 EUR
  • 12-Monats-Tief
    175,10 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Migros Bank(Lux)Fonds-40(EUR) B EUR T
  • ISIN / WKN
    LU0261662927 / A0KENE
  • Fondsgesellschaft
    UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
  • Fondsmanager
    Migros Bank AG
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    30.10.1998
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (16.10.2019)
    196,14 EUR
  • Fondsvolumen (16.10.2019)
    73,872 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Euroland

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds investiert europaweit in Aktien und Obligationen guter Bonität. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Im Vordergrund stehen Investitionen im Euro-Währungsraum. Der Aktienanteil wird in grosse Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Land angelegt. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und günstige Lösung suchen und
    dabei gleichzeitig ein mässiges Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen. Er ist in erster Linie für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in EUR messen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

  • Strategie

  • Die Vermögensverwalter orientieren sich bei der Wahl der Anlagen primär an den Referenzindizes Citigroup EMU Government Bond Index und MSCI Europe ex Switzerland, können jedoch im Rahmen der Anlagerichtlinien von den Zielwerten abweichen.