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LU0905833017 Fortezza Finanz - Aktienwerk I EUR A

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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Fonds ist bei dieser Depotstelle derzeit nicht kaufbar.
comdirect bank Depot 25,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 250000,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +5,30 %
  • 1 Monat
    +1,95 %
  • 3 Monate
    +6,25 %
  • 6 Monate
    -12,37 %
  • 1 Jahr
    -12,07 %
  • 3 Jahre
    +32,57 %
  • 5 Jahre
    +60,11 %
  • Max.
    +108,26 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    10,47 %
  • 3 Jahre
    9,64 %
  • 5 Jahre
    10,76 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -1,14
  • 3 Jahre
    1,21
  • 5 Jahre
    1,03
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    257,62 EUR
  • 12-Monats-Tief
    205,34 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Fortezza Finanz - Aktienwerk I EUR A
  • ISIN / WKN
    LU0905833017 / A1T6TU
  • Fondsgesellschaft
    IPConcept (Luxemburg) S.A.
  • Fondsmanager
    Fortezza Finanz AG
  • Ausgabeaufschlag regulär
    2,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 - 1,88 %
  • Auflagedatum
    10.06.2013
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (21.03.2019)
    220,55 EUR
  • Fondsvolumen (20.03.2019)
    73,775 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil
    k.A.
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Europa

  • Management

  • Anlageziel

  • Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ("Teilfonds") ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg.

  • Strategie

  • Der Teilfonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen.