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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +9,32 %
  • 1 Monat
    -3,36 %
  • 3 Monate
    -5,28 %
  • 6 Monate
    -5,67 %
  • 1 Jahr
    +0,97 %
  • 3 Jahre
    +17,56 %
  • 5 Jahre
    +12,67 %
  • Max.
    +23,72 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    74 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    13,22 %
  • 3 Jahre
    11,83 %
  • 5 Jahre
    13,47 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,09
  • 3 Jahre
    0,58
  • 5 Jahre
    0,22
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    131,91 USD
  • 12-Monats-Tief
    112,63 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Schroder ISF Global Recovery B USD T
  • ISIN / WKN
    LU0956908239 / A1W3T4
  • Fondsgesellschaft
    Schroders
  • Fondsmanager
    N. Kirrage, S. Adler & A. Lyddon
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    09.10.2013
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (14.10.2019)
    123,72 USD
  • Fondsvolumen (30.08.2019)
    324,149 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Aktienkurs oder Rentabilität stark gelitten hat. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

  • Strategie

  • Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Wertpapieren abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Für Recovery-Investments interessante Wertpapiere können aus vielen Gründen in Ungnade gefallen sein, unter anderem aufgrund ihrer geringen kurzfristigen Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer unterdurchschnittlich soliden Bilanz. Diese Faktoren können in erheblichem Maße die Attraktivität von Unternehmen für kurzfristige Anleger verringern und zu Abschlägen auf den Marktwert führen. Unser Recovery-Investment- Ansatz versucht, dies auf diversifizierte Art und Weise zu nutzen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.