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nachhaltige Investmentfonds

Nachhaltige Investmentfonds

Neben den wirtschaftlichen Anlagezielen ist es für gewissenhafte Anleger wichtig, dass ein Investmentfonds ethische und nachhaltige Wertvorstellungen vertritt. Anleger wollen wissen, in welche Unternehmen der Investmentfonds investiert, welche Güter produziert werden, wie die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter aussehen und inwieweit der Umweltschutz eine Rolle spielt.

Bei nachhaltigen Investmentfonds werden im Entscheidungsprozess zur Auswahl der Investitionen die Punkte Ökologie, Ethik, Soziales und nachhaltiges Handeln der Unternehmen berücksichtigt.
Zusammengefasst wird darauf geachtet, ob sich die unternehmerische Tätigkeit nachhaltig positiv auf Umwelt und Gesellschaft auswirkt.

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Nachhaltige Investmentfonds erkennen

Eine einheitliche Definition für die Nachhaltigkeit eines Investmentfonds gibt es (noch) nicht. Aktuell gibt es mehrere Kriterien, Kennzahlen und Auszeichnungen um die Nachhaltigkeit eines Fonds aufzuzeigen.
Ein Beispiel ist die Kennzahl EDA. Diese wird von AVL verwendet, um die Nachhaltigkeit darzustellen. EDA steht hierbei für Ethisch-Dynamischer Anteil und informiert darüber, zu welchem Prozentsatz ein Fonds ausgewählte Ethik-, Sozial- und Umweltkriterien erfüllt. Positivkriterien wie beispielsweise Umweltorientierung, Transparenz und erneuerbare Energien fließen ebenso in die Bewertung mit ein wie auch die Negativkriterien Gentechnik, Tierversuche und Atomenergie. Je höher der Wert, desto besser entspricht der Fonds den EDA-Wertmaßstäben. Die EDA-Kennzahl kann bei maximal 100% liegen.

Folgend finden Sie eine Auswahl an Aktienfonds mit hohem EDA-Anteil:

LBBW Nachhaltigkeit Aktien
Jahr(e)
Auflagedatum
15.10.2008
Perf. seit 5 Jahren
+37,56%
Perf. seit 1 Jahr
+7,83%
Volatilität 1 Jahr
12,07%
Risikokennzahl
5
ISIN / WKN
DE000A0NAUP7 / A0NAUP
Fondskategorie
Aktien
Ausgabeaufschlag regulär / AVL
5,00% / 0,00%
Dividende pro Anteil (2018)
0,86 EUR
Fondsvolumen
127,612 Mio. EUR
FER
3
EDA
97

Swisscanto(LU)Equity Fund Global Climate Invest
Jahr(e)
Auflagedatum
22.02.2007
Perf. seit 5 Jahren
+26,86%
Perf. seit 1 Jahr
+13,19%
Volatilität 1 Jahr
13,11%
Risikokennzahl
6
ISIN / WKN
LU0275317336 / A0MKFU
Fondskategorie
Aktien
Ausgabeaufschlag regulär / AVL
5,00% / 0,00%
Ertragsverwendung
thesaurierend
Fondsvolumen
39,913 Mio. EUR
FER
2
EDA
99

Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities
Jahr(e)
Auflagedatum
30.03.2007
Perf. seit 5 Jahren
+48,64%
Perf. seit 1 Jahr
+14,56%
Volatilität 1 Jahr
12,84%
Risikokennzahl
5
ISIN / WKN
LU0280770172 / A0M2X3
Fondskategorie
Aktien
Ausgabeaufschlag regulär / AVL
3,00% / 0,00%
Ertragsverwendung
thesaurierend
Fondsvolumen
11,503 Mio. EUR
FER
4
EDA
95

BNPP Green Tigers
Jahr(e)
Auflagedatum
04.11.2008
Perf. seit 5 Jahren
+26,69%
Perf. seit 1 Jahr
+13,29%
Volatilität 1 Jahr
12,27%
Risikokennzahl
6
ISIN / WKN
LU0823437925 / A1T80U
Fondskategorie
Aktien
Ausgabeaufschlag regulär / AVL
3,00% / 0,00%
Ertragsverwendung
thesaurierend
Fondsvolumen
311,905 Mio. USD
FER
3
EDA
87

ÖkoWorld ÖkoVision Classic
Jahr(e)
Auflagedatum
02.05.1996
Perf. seit 5 Jahren
+49,20%
Perf. seit 1 Jahr
+9,79%
Volatilität 1 Jahr
10,55%
Risikokennzahl
5
ISIN / WKN
LU0061928585 / 974968
Fondskategorie
Aktien
Ausgabeaufschlag regulär / AVL
5,00% / 0,00%
Ertragsverwendung
thesaurierend
Fondsvolumen
1,134 Mrd. EUR
FER
4
EDA
91
Top Seller
Ja
Top Volume
Ja

BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund
Jahr(e)
Auflagedatum
06.04.2001
Perf. seit 5 Jahren
+41,40%
Perf. seit 1 Jahr
+20,48%
Volatilität 1 Jahr
12,95%
Risikokennzahl
6
ISIN / WKN
LU0171289902 / A0BL87
Fondskategorie
Aktien
Ausgabeaufschlag regulär / AVL
5,00% / 0,00%
Ertragsverwendung
thesaurierend
Fondsvolumen
1,045 Mrd. USD
FER
4
EDA
93
Top Volume
Ja

KEPLER Ethik Aktienfonds (R)
Jahr(e)
Auflagedatum
02.07.2002
Perf. seit 5 Jahren
+50,98%
Perf. seit 1 Jahr
+10,84%
Volatilität 1 Jahr
13,16%
Risikokennzahl
5
ISIN / WKN
AT0000675665 / 693474
Fondskategorie
Aktien
Ausgabeaufschlag regulär / AVL
4,00% / 0,00%
Dividende pro Anteil (2018)
6,09 EUR
Fondsvolumen
143,948 Mio. EUR
FER
3
EDA
90

Vontobel Fund - Clean Technology
Jahr(e)
Auflagedatum
17.11.2008
Perf. seit 5 Jahren
+58,70%
Perf. seit 1 Jahr
+22,79%
Volatilität 1 Jahr
13,07%
Risikokennzahl
6
ISIN / WKN
LU0384405600 / A0RCVW
Fondskategorie
Aktien
Ausgabeaufschlag regulär / AVL
5,00% / 0,00%
Ertragsverwendung
thesaurierend
Fondsvolumen
493,319 Mio. EUR
FER
5
EDA
92

Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.

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Weitere Kriterien, Kennzahlen bzw. Auszeichnungen um die Nachhaltigkeit eines Investmentfonds zu bestimmen:

  • ESG-Kriterien: Der Einsatz von ESG-Kriterien für die Wertpapieranalyse ist ein Erkennungsmerkmal für die Berücksichtigung von ökologisch und sozial-gesellschaftlichen Aspekten.
    ESG steht für die Environment Social Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, und ist ein international etablierter und verbreiteter Begriff im Zusammenhang mit nachhaltigen Finanzanlagen.
  • SRI: Die Bezeichnung SRI (Socially Responsible Investment), gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen, kann einerseits für nachhaltige als auch für verantwortungsvolle Investments stehen. Hierbei werden bestimmte umstrittene Branchen ausgeschlossen oder das Einhalten von internationalen Standards wird vorausgesetzt. Ausschlusskriterien beim Auswahlprozess von Investitionen sind die Herstellung und Entwicklung von Waffen- und Rüstungsgütern, Menschenrechtsverletzungen auf Basis der UN-Menschenrechtscharta, Kinderarbeit, industrielle Tierhaltung, Betrieb von Atomkraftwerken etc.
  • Siegel: Auch die Auszeichnung durch Siegel können eine Vergleichbarkeit bieten und eine Orientierungshilfe sein. So sind für den Erhalt des FNG-Siegels bestimmte Mindestkriterien zu erfüllen. Auch Ausschlusskriterien wie beispielsweise Länder, die Menschenrechte nicht achten oder als korrupt gelten, werden beachtet.

Wieviel Rendite kostet ein gutes Gewissen?

Eine Studie der Scope Analysis GmbH kommt zu dem Ergebnis, dass sich über einen Zeitraum von drei Jahren kaum Unterschiede zu nicht-nachhaltigen Fonds feststellen lassen. Die durchschnittliche Performance sowie die Volatilität der nachhaltigen Fonds fällt sogar geringfügig höher aus.
Studie: PDF zum Download

Mit AVL als Fondsvermittler Kosten sparen – im Video erklärt:

AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Die Kosten beim Fondskauf sind nicht unerheblich. Häufiges Umschichten reduziert zusätzlich die Rendite. Der Weg über einen Vermittler wie die AVL bringt einen enormen Spareffekt mit sich.

Fondskauf über den Fondsvermittler – so funktioniert es:

AVL arbeitet mit Deutschlands größten Direktbanken und Fondsplattformen zusammen. Um bei Fondskäufen und -verkäufen von unseren günstigen Rabattkonditionen profitieren zu können, gibt es folgende Möglichkeiten:

Eröffnen Sie ein neues Depot über AVL bei einer der folgenden Depotbanken:

  • Augsburger Aktienbank AG
  • bank zweiplus ag
  • comdirect bank AG
  • DAB BNP Paribas
  • DWS Investment GmbH
  • ebase (European Bank for Financial Services GmbH)
  • FIL Fondsbank (Frankfurter Fondsbank) GmbH
  • Fondsdepot Bank

Vergleich anzeigen

Für den Fall, dass Sie bereits über ein Depot bei einer dieser Partnerbanken verfügen, führen Sie einfach einen Vermittlerwechsel durch. Der Wechsel ist kostenfrei und kann ohne Einwilligung des aktuellen Vermittlers (falls vorhanden) vorgenommen werden. Der Vermittlerwechsel kann jederzeit und ohne Kündigungsfrist erfolgen.
Sobald AVL als Ihr Vermittler eingetragen ist, profitieren Sie dann automatisch von allen AVL Vorteilen und Konditionen.

Vermittlerwechsel

Verfügen Sie über Bestände bei anderen Banken (z.B. Ihrer Hausbank), können Sie diese ganz oder teilweise auf Ihr von AVL vermitteltes Depot übertragen. Eröffnen Sie hierzu ein neues Depot bei einer der aufgelisteten Partnerbanken über AVL und führen Sie einen Depotübertrag durch.

Depotübertrag

AVL fungiert ausschließlich als Vermittler und wird als solcher bei Ihrer Depotbank hinterlegt, so dass Sie bei Ihren Investitionen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen und damit von günstigen Rabattkonditionen profitieren können. Die Orderabwicklung erfolgt direkt über Ihre Bank. Es besteht keine vertraglich geregelte Bindung an AVL und damit keine Kündigungsfristen. Eine Beendigung der Geschäftsverbindung ist jederzeit kostenlos und formlos möglich.