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DE000DK0LJZ7 Stiftungsfonds ESG Global S EUR A

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5
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +0,74 %
  • 1 Monat
    -1,38 %
  • 3 Monate
    +2,68 %
  • 6 Monate
    +6,66 %
  • 1 Jahr
    +8,06 %
  • 3 Jahre
    +22,67 %
  • Max.
    +23,13 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    73 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    10,53 %
  • 3 Jahre
    8,19 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,80
  • 3 Jahre
    0,93
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    126,28 EUR
  • 12-Monats-Tief
    99,38 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Stiftungsfonds ESG Global S EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000DK0LJZ7 / DK0LJZ
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    02.01.2018
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (25.02.2021)
    121,86 EUR
  • Fondsvolumen (25.02.2021)
    64,479 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil
    k.A.
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Vermögenswachstum an.

  • Strategie

  • Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, Aktien und zur Beimischung und Risikoregulierung bspw. in Immobilien (in Form von REITs oder Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Zertifikaten, Aktien oder Fonds), wobei sich der Fonds zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenstände zusammensetzt. Grundlage der angewandten Nachhaltigkeitskriterien, welche von führenden Anbietern von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) analysiert werden, ist der Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlagen in der evangelischen Kirche ("EKD-Leitfaden"). Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassische Bewertungsmethoden wie bspw. FairValue- und Scoring- Analysemodell angewandt, um eine ganzheitliche Investmententscheidung treffen zu können. Der "Balanced"-Ansatz aus insbesondere Anleihen und Aktien soll dabei die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen.