MFS Meridian-Managed Wealth Fd.P1 USD

ISIN: LU1914596520
WKN: A2N9T0

10,31 USD

Aktueller Kurs (18.04.2024)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +3,31 %
    1 Monat -0,77 %
    3 Monate +2,69 %
    6 Monate +4,88 %
    1 Jahr +6,73 %
    Max. +7,28 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1914596520
    WKN
    A2N9T0
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    15.02.2019
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    14,231 Mio. EUR
    (18.04.2024)
    Fondsmanager
    Almeida, Adams, Cole, Roberge, Wiener
    Fondsgesellschaft
    MFS Investment Management Company (Lux) SARL
    Lfd. Kosten:
    1,87 %
    Fondskategorie
    Alternat.Investments
    Unterkategorie
    AI Managed Futures
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

    Strategie

    Der Fonds zielt darauf ab, Renditen zu generieren, indem er (i) in einzelne Wertpapiere investiert, wobei er sich normalerweise auf Aktien der Industrie- und Schwellenländer konzentriert, und (ii) ein taktisches Allokationsoverlay nutzt und hierbei in erster Linie Derivate einsetzt, um die Volatilität im Verhältnis zum MSCI World Index (Nettodiv.) durch Verringerung des Engagement gegenüber den Aktien- oder Devisenmärkten, die mit den Anlagen des Fonds in Verbindung stehen, zu senken, und um potenziell ein Engagement bei Anlageklassen oder Märkten einzugehen, bei denen er ansonsten kein oder nur ein geringes Engagement aufweist (z. B. Schuldtitel ohne Anlagequalität). Der Fonds kann versuchen, sein Risiko in Bezug auf bestimmte extreme Marktereignisse zu beschränken. Der Anlageverwalter verwendet bei der Auswahl der Anlagen einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Anlageverwalter baut dann das Portfolio unter Verwendung eines Optimierungsprozesses auf, in dem das kombinierte Rating und die erwartete Volatilität der Renditen (z. B. das prognostizierte Beta und der prognostizierte Tracking Error) und andere Faktoren berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter kann Inputs und Parameter für die Optimierung und die Bestände des Fonds anpassen.

    Aktueller Kurs (18.04.2024)

    10,31 USD

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr2,45 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,40
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch10,43 USD
    12-Monats-Tief9,66 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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