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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -18,60 %
  • 1 Monat
    -6,61 %
  • 3 Monate
    -15,33 %
  • 6 Monate
    -20,34 %
  • 1 Jahr
    -16,69 %
  • 3 Jahre
    +21,97 %
  • 5 Jahre
    +37,87 %
  • 10 Jahre
    +168,11 %
  • Max.
    +101,14 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    13,46 %
  • 3 Jahre
    11,94 %
  • 5 Jahre
    12,56 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -1,23
  • 3 Jahre
    0,76
  • 5 Jahre
    0,64
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    246,04 CHF
  • 12-Monats-Tief
    186,04 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Switzerland A CHF A
  • ISIN / WKN
    CH0023244368 / A0MJX0
  • Fondsgesellschaft
    PMG Fonds Management AG
  • Fondsmanager
    Birgitte Olsen, Michel Keusch, Bertoni
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    04.04.2006
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (13.12.2018)
    192,79 CHF
  • Fondsvolumen (13.12.2018)
    108,821 Mio. CHF
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    1,67 CHF
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Schweiz

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds hat zum Ziel, ein langfristig attraktives und kompetitives Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er eignet sich daher besonders für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren, die ihr Portfolio durch Anlagen in schweizerische eigentümergeführte Unternehmen diversifizieren wollen. Der Fonds weist die typischen Risiken auf, die sich aus Aktienanlagen ergeben.

  • Strategie

  • Der Fonds investiert in börsennotierte eigentümergeführte Unternehmen in der Schweiz, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert und massgeblich beeinflusst werden. Die Eigenschaften solcher Unternehmen - fokussiertes Geschäftsmodell, kurze Entscheidungswege, nachhaltige Geschäftspolitik und starke Unternehmerkultur - führen zu Innovationseffizienz, hoher Produktqualität sowie starker Kundenbindung und sie wirken sich nachweislich positiv auf den Aktienkurs aus. Das in diesem Anlagesegment erfahrene und in Unternehmerkreisen breit vernetzte Management Team identifiziert mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes die attraktivsten eigentümergeführten Unternehmen mit kleiner, mittlerer als auch grosser Marktkapitalisierung und konstruiert aus 25 bis 40 Titeln ein über Sektoren diversifiziertes Portfolio.