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Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 25,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -4,72 %
  • 1 Monat
    -2,60 %
  • 3 Monate
    -5,17 %
  • 6 Monate
    -5,54 %
  • 1 Jahr
    -4,99 %
  • 3 Jahre
    +2,71 %
  • 5 Jahre
    +7,52 %
  • 10 Jahre
    +40,70 %
  • Max.
    +42,74 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    69 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    4,32 %
  • 3 Jahre
    4,00 %
  • 5 Jahre
    4,05 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -1,11
  • 3 Jahre
    0,30
  • 5 Jahre
    0,39
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    143,21 EUR
  • 12-Monats-Tief
    133,01 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Stiftungsfonds Westfalen T EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A0RA4Q2 / A0RA4Q
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    1,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    18.11.2008
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (13.12.2018)
    134,05 EUR
  • Fondsvolumen (13.12.2018)
    28,969 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    1,05 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Sondervermögen wurde insbesondere für Stiftungen konzipiert. Gemeinnützige Stiftungen befinden sich im Konflikt zwischen dem Stiftungsrecht, das sie zur ungeschmälerten Erhaltung des Stiftungsvermögens verpflichtet und dem Gemeinnützigkeitsrecht, das Ihnen eine zeitnahe Mittelverwendung der wesentlichen laufenden Erträge auferlegt. Zur Lösung des Konflikts soll das Sondervermögen die höhere Ertragskontinuität von Renten- und Immobilienanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden.

  • Strategie

  • Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 30 % beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.