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  • Performance

  • 1 Monat
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  • Max.
    +0,03 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
    k.A.
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    75 %

  • Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    1.005,47 EUR
  • 12-Monats-Tief
    947,02 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Lloyd Fonds - Best of two Worlds S EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A2PB580 / A2PB58
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    02.04.2019
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (11.10.2019)
    1.000,27 EUR
  • Fondsvolumen (11.10.2019)
    2,099 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil
    k.A.
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/flexibel
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, verfolgt der global anlegende Fonds eine jeweils hälftige Zielallokation in Aktien und Anleihen. Beabsichtigt ist, sich für die jeweiligen Vermögensgegenstände in Bandbreiten von 40% bis 60% zu bewegen. Dabei wird die Höhe der Aktien- oder Anleihequote bzw. des Cash-Anteils nicht mittels Timing-Entscheidungen getroffen, sondern ergibt sich ausschließlich aus dem Selektionsprozess. Bei der Aktienselektion ist der Investmentstil ein klassischer "Growth"-Ansatz. "Growth" ist definiert als in Unternehmen zu investieren, welche ein nachhaltig höheres Gewinnwachstum ausweisen als der Gesamtmarkt. Hierbei wird zwischen strukturellem, zyklischem und potentiellem Wachstum differenziert, wobei der Schwerpunkt der Investitionen auf strukturellen Wachstumswerten basieren soll. Der Auswahlprozess der Titel ist dabei auf fundamentale Faktoren ausgerichtet.

  • Strategie

  • Ziel der Anleihense-lektion ist die Identifikation von Opportunitäten und Sondersituationen am Rentenmarkt. Diese sollen mithilfe traditioneller Anleiheanalyse erkannt werden. Dabei stehen die intensive Analyse der Anleihebedingungen, die Bonität des Emittenten und die aktuellen Rahmenbedingungen der Regulatorik im Mittelpunkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.