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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -6,41 %
  • 1 Monat
    -4,05 %
  • 3 Monate
    -7,13 %
  • 6 Monate
    -3,97 %
  • 1 Jahr
    -3,27 %
  • Max.
    +21,00 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    69 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    10,19 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,30
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    3,95 GBP
  • 12-Monats-Tief
    3,46 GBP


  • Stammdaten

  • Fondsname
    JOHCM UK Equity Income B GBP T
  • ISIN / WKN
    GB00B03KR831 / A0JKW9
  • Fondsgesellschaft
    J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC
  • Fondsmanager
    Clive Beagles, James Lowen
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    30.11.2004
  • Währung
    GBP
  • Anteilspreis (15.10.2018)
    3,46 GBP
  • Fondsvolumen
    k.A.
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Großbritannien

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses sowie einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite, die im Lauf der Zeit steigt. Der Fonds wird zur Erreichung dieses Anlageziels hauptsächlich auf Anlagen in Aktienwerte setzen, die an der Londoner Börse LSE (London Stock Exchange) oder an anderen maßgeblichen Börsen im Vereinigten Königreich notiert sind. Die ausgewählten Aktien werden größtenteils im FTSE350 Index erfasst sein, es ist jedoch wahrscheinlich, dass außerdem Aktien einiger kleinerer Unternehmen gehalten werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird am FTSE All Share Total Return Index (der "britische Index") gemessen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds werden stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegendenTeil ihrerGeschäftstätigkeit imVereinigtenKönigreich ausüben.

  • Strategie

  • DerFonds wird sich ausschließlich auf Aktien konzentrieren, die eine voraussichtliche Rendite über der Durchschnittsrendite des FTSE All Share erwirtschaften, mit einer strikten Verkaufsdisziplin falls die Rendite eines Titels unter das Durchschnittsniveau fällt. Der Anlagestil dieses Fonds ist damit antizyklisch geprägt, was auch zur Folge hat, dass sich das Portfolio stark vom britischen Index unterscheiden wird.