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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
DWS Depot (Frankfurt) 100,00 % 0,00 EUR 0,00 EUR Nein kaufen
DWS Depot (Luxemburg) 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR 10,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -7,15 %
  • 1 Monat
    -0,88 %
  • 3 Monate
    -0,41 %
  • 6 Monate
    +2,54 %
  • 1 Jahr
    -5,02 %
  • 3 Jahre
    -0,43 %
  • 5 Jahre
    +10,30 %
  • 10 Jahre
    +26,04 %
  • Max.
    +57,98 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    8,49 %
  • 3 Jahre
    6,59 %
  • 5 Jahre
    6,28 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,56
  • 3 Jahre
    0,04
  • 5 Jahre
    0,39
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    145,01 CHF
  • 12-Monats-Tief
    117,99 CHF


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R CHF T
  • ISIN / WKN
    LU0127027950 / 676801
  • Fondsgesellschaft
    MDO Management Co. S.A.
  • Fondsmanager
    Baloise Asset Management Schweiz AG
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    23.07.2001
  • Währung
    CHF
  • Anteilspreis (28.10.2020)
    130,15 CHF
  • Fondsvolumen (28.10.2020)
    236,753 Mio. CHF
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/ausgewogen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Das Anlageziel des Fonds ist es, einen ausgewogenen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF zu
    erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu
    beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Anleihen überwiegend europäischer Schuldner hoher Bonität sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen.

  • Strategie

  • Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Strategie, indem er weltweit in etwa zu gleichen Teilen in Aktien (max. 50%) und festverzinsliche
    Wertpapieren investiert. Die Anlagen werden in CHF und bis zu ca. 30% des Vermögens in Fremdwährungen getätigt. Der Fonds kann mehr als 10% des Vermögens in andere Fonds anlegen.