Dimensional Funds Plc World Allocation 40/60 Fund EUR T

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60% seines Nettovermögens in Schuldtitel zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, die in qualitativ hochwertige Schuldverschreibungen wie Anleihen, Geldmarktinstrumente (kurzfristige Finanzprodukte, die leicht an Geldmärkten ge- und verkauft werden können) und Commercial Paper sowie Einlagenzertifikate (kurzfristige Kreditprodukte) investieren, welche von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben wurden. Der Fonds kann außerdem direkt in solche Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 40% seines Nettovermögens in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Der Fonds investiert in Investmentfonds, um ein Engagement in Industrie- und Schwellenländern zu erlangen. Hierzu verfolgt er eine Kernstrategie, d. h., das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und „Value“-Unternehmen auf. Bei „Value“-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der umlaufenden Aktien von Aktiengesellschaften, die für die Anlegeröffentlichkeit frei verfügbar sind, der Tendenz eines Wertpapier- bzw. Aktienkurses, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dem Umfang, in dem die Aktien jederzeit für Käufe und Verkäufe verfügbar sind, und der erwarteten Rentabilität angepasst werden. Der Fonds verwendet eine ähnliche Strategie, wenn er Aktien direkt kauft.