Forward Lucy European Eq.Str.CI EUR

ISIN: LU1899150046
WKN:

141,18 EUR

Aktueller Kurs (27.01.2022)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -5,36 %
1 Monat -4,56 %
3 Monate -2,74 %
6 Monate -0,17 %
1 Jahr +21,85 %
Max. +48,49 %

Fondsdaten

ISIN
LU1899150046
WKN
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
03.12.2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
k. A.
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
FWU Invest SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Ziel ist die Maximierung des langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf die folgende Benchmark aktiv verwaltet: 100% MSCI Europe. Der Großteil der Aktien des Teilfonds wird Bestandteil der Benchmark sein, jedoch mit anderen Gewichtungen als in der Benchmark. Die Verwaltungsgesellschaft legt nach eigenem Ermessen in Unternehmen an, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um von bestimmten Anlagemöglichkeiten zu profitieren. Die Anlagestrategie schränkt nicht ein, inwieweit die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können.

Strategie

Die Verwaltungsgesellschaft investiert basierend auf quantitativen und Fundamentaldatenanalysen in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in Westeuropa. Das quantitative Modell schätzt das vorherrschende Muster am Markt und wählt dementsprechend das optimale Aktienportfolio aus. Das Portfolio wird unter Berücksichtigung eines strukturell hohen Diversifikationsgrades verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich darüber hinaus auf eine optionsbasierte Strategie, im Rahmen derer ein Teil der marginalen Performance in extrem positiven Märkten im Tausch für eine längerfristig stabilere und höhere Rendite verkauft wird.

Aktueller Kurs (27.01.2022)

+0,98 EUR (+0,70%)

141,18 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr14,92 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,50
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch150,48 EUR
12-Monats-Tief115,05 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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