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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -1,91 %
  • 1 Monat
    +2,37 %
  • 3 Monate
    -2,99 %
  • 6 Monate
    -2,69 %
  • 1 Jahr
    +5,35 %
  • 3 Jahre
    +15,75 %
  • 5 Jahre
    +62,37 %
  • 10 Jahre
    +75,37 %
  • Max.
    +33,71 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    11,64 %
  • 3 Jahre
    17,11 %
  • 5 Jahre
    15,47 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,47
  • 3 Jahre
    0,38
  • 5 Jahre
    0,75
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    508,40 EUR
  • 12-Monats-Tief
    430,80 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    KBC Equity Fund Finance D EUR A
  • ISIN / WKN
    BE0166984477 / A0JDS1
  • Fondsgesellschaft
    KBC Asset Management S.A.
  • Fondsmanager
    Jos Callens
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    bis zu 0,00 %
  • Auflagedatum
    03.04.1998
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (17.08.2018)
    461,62 EUR
  • Fondsvolumen (14.08.2018)
    65,61 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    10,43 EUR
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branche Finanzen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

  • Strategie

  • KBC Equity Fund Finance kann in begrenztem Umfang auf Derivate* zurückgreifen. Zum einen bedeutet diese Begrenzung, dass Derivate zum Erreichen der Anlageziele eingesetzt werden können (etwa um innerhalb der Anlagestrategie das Exposure gegenüber einem oder mehreren Marktsegmenten zu erhöhen oder zu senken). Zum anderen können Derivate eingesetzt werden, um die Reagibilität des Portfolios auf Markteinflüsse aufzuheben (etwa die Absicherung eines Wechselkursrisikos). Die Basiswährung des Fonds ist die Euro.