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DE000A0M80Q3 AM Fortune Fund Offensive B EUR A

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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
ebase Depot 100,00 % 25,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +8,45 %
  • 1 Monat
    -1,16 %
  • 3 Monate
    -2,24 %
  • 6 Monate
    -3,06 %
  • 1 Jahr
    +5,36 %
  • 3 Jahre
    +20,90 %
  • 5 Jahre
    +24,87 %
  • 10 Jahre
    +69,43 %
  • Max.
    +46,47 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    64 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    11,80 %
  • 3 Jahre
    10,52 %
  • 5 Jahre
    12,97 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,47
  • 3 Jahre
    0,75
  • 5 Jahre
    0,42
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    1.454,37 EUR
  • 12-Monats-Tief
    1.257,64 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    AM Fortune Fund Offensive B EUR A
  • ISIN / WKN
    DE000A0M80Q3 / A0M80Q
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    17.12.2007
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (11.10.2019)
    1.397,16 EUR
  • Fondsvolumen (11.10.2019)
    33,098 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    17,70 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Mischfonds/aktienorientiert
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Dabei soll der Fokus auf Aktien von Unternehmen liegen, die zuvor einem qualitativen Analyseprozess unterworfen wurden. Um Zusatzerträge zu generieren, können bei Standardwerten und Indices mit hoher Marktliquidität Stillhaltergeschäfte getätigt werden, d.h. Verkauf von Verkauf- und Kauf-Optionen. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb einer mittelfristig konsistenten Allokation auch kurzfristigen Marktveränderungen Rechnung zu tragen.

  • Strategie

  • Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.