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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +13,18 %
  • 1 Monat
    +1,56 %
  • 3 Monate
    +2,55 %
  • 6 Monate
    +4,89 %
  • 1 Jahr
    +9,40 %
  • 3 Jahre
    +9,63 %
  • 5 Jahre
    +10,48 %
  • 10 Jahre
    +39,66 %
  • Max.
    +30,75 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    6,84 %
  • 3 Jahre
    5,75 %
  • 5 Jahre
    6,40 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    1,40
  • 3 Jahre
    0,63
  • 5 Jahre
    0,32
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    126,47 EUR
  • 12-Monats-Tief
    109,90 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Lampe Ausgewogen EUR T
  • ISIN / WKN
    DE000A0MVZT6 / A0MVZT
  • Fondsgesellschaft
    Universal-Investment GmbH
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    6,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    k.A.
  • Auflagedatum
    15.05.2008
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (19.11.2019)
    126,24 EUR
  • Fondsvolumen (18.11.2019)
    392,823 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    0,18 EUR
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Fonds strebt als Anlageziel den langfristigen Kapitalaufbau an. Um dies zu erreichen, soll strategisch in Anlageklassen Aktien, Renten und Alternative Investments ("Multi-Assetklassen-Ansatz") investiert werden. Dabei soll ein ausgewogenes Chance-/ Risiko-Verhältnis erreicht werden. Zusätzlich gilt, dass zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Das Anlageuniversum umfasst die weltweiten Aktienmärkte. Hauptsächlich erfolgt die Investition zur Abbildung einzelner Regionen (wie Nordamerika, Europa und der globalen Schwellenländer) über passive und aktive Investmentfonds. Durch den Einsatz von Smart- Beta Produkten sollen gezielt sogenannte Faktorprämien (z.B. Value, Momentum, Quality) vereinnahmt werden.

  • Strategie

  • Die Rentenseite orientiert sich ebenfalls an der globalen Marktkapitalisierung. Hier erfolgt die Aufteilung in einzelne globaleSegmente mit Schwerpunkt Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Von der strategischen Ausrichtung können im Rahmen der taktischenPortfolio-Strukturierung Anpassungen der Quoten der Anlageklassen nach quantitativen und qualitativen Kriterien vorgenommen werden. Die Anlageklasse der Alternativen Investments wird vornehmlich über den Einsatz eines Dachfonds und eines Risikoprämienfonds abgedeckt. Das Segment der Rohstoffe ist nicht Teil der strategischen Ausrichtung, kann aber taktisch dem Portfolio beigemischt werden.