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IE00B03Z0W36 AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund A JPY T

FER
5
EDA
66

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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
comdirect bank Depot 100,00 % 250,00 EUR Nein kaufen
DAB bank Depot 100,00 % 125000000,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -8,51 %
  • 1 Monat
    +0,53 %
  • 3 Monate
    -5,57 %
  • 6 Monate
    -2,32 %
  • 1 Jahr
    +7,31 %
  • 3 Jahre
    +20,54 %
  • 5 Jahre
    +57,47 %
  • 10 Jahre
    +70,76 %
  • Max.
    +60,24 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    66 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    13,36 %
  • 3 Jahre
    18,56 %
  • 5 Jahre
    18,38 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    0,56
  • 3 Jahre
    0,45
  • 5 Jahre
    0,58
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    6
  • 12-Monats-Hoch
    1.801,85 JPY
  • 12-Monats-Tief
    1.493,20 JPY


  • Stammdaten

  • Fondsname
    AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund A JPY T
  • ISIN / WKN
    IE00B03Z0W36 / A0JDGM
  • Fondsgesellschaft
    AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.
  • Fondsmanager
    AXA Rosenberg Investment Management Lim.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    25.08.2005
  • Währung
    JPY
  • Anteilspreis (11.09.2018)
    1.602,35 JPY
  • Fondsvolumen (11.09.2018)
    16,387 Mrd. JPY
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Japan

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des Topix Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft, dabei das Risiko jedoch nahe am Niveau des Index zu halten. Der Topix Index misst die Wertentwicklung der Aktien von größeren Unternehmen, die an der Tokyo Stock Exchange notiert sind. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren Unternehmen,
    die an der Tokyo Stock Exchange notiert sind. Der Teilfonds strebt ein ähnliches Risikoprofil wie sein Index an. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Unternehmen ausfindig zu machen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zu den Konkurrenten in der Branche attraktive Anlagechancen bieten. Dabei stützt er sich auf Analysen ihrer Bewertungen und Ertragsaussichten. Bei der Erstellung des Fondsportfolios bezieht sich der Fondsmanager auf den Index. Das heißt die Auswahl der Anlagen für den Fonds liegt im Ermessen des Fondsmanagers, während gleichzeitig die Abweichung des Fonds vom Index kontrolliert wird.

  • Strategie

  • Der Teilfonds kann Derivate einsetzen (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt), um das Gesamtrisiko der Anlagen zu reduzieren, die Kosten der Anlage zu senken oder zusätzliche Kapitalzuwächse oder Erträge zu erzielen (dies wird als effizientes Portfoliomanagement - EPM - bezeichnet). Außerdem kann der Fondsmanager vom Teilfonds gehaltene Aktien an Dritte ausleihen, um zusätzliche Erträge für den Teilfonds zu erwirtschaften.