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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +13,34 %
  • 1 Monat
    -2,33 %
  • 3 Monate
    +2,94 %
  • 6 Monate
    +4,71 %
  • 1 Jahr
    -0,82 %
  • 3 Jahre
    +28,58 %
  • 5 Jahre
    +60,53 %
  • Max.
    +143,30 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    14,92 %
  • 3 Jahre
    12,64 %
  • 5 Jahre
    13,48 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,04
  • 3 Jahre
    0,74
  • 5 Jahre
    0,82
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    22,96 GBP
  • 12-Monats-Tief
    18,25 GBP


  • Stammdaten

  • Fondsname
    World Equity Fund GBP A
  • ISIN / WKN
    IE00B5SRBK47 / A1JUY3
  • Fondsgesellschaft
    Dimensional Funds PLC
  • Fondsmanager
    k.A.
  • Ausgabeaufschlag regulär
    0,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    09.09.2011
  • Währung
    GBP
  • Anteilspreis (22.08.2019)
    21,77 GBP
  • Fondsvolumen (31.05.2019)
    1,434 Mrd. GBP
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    0,34 GBP
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern.Die von dem Fonds anwandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und "Value"-Unternehmen. Bei "Value"- Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

  • Strategie

  • Die Zusammensetzung des Fonds kann auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der umlaufenden Aktien von Aktiengesellschaften, die für die Anlegeröffentlichkeit frei verfügbar sind, der Tendenz eines Wertpapier- bzw. Aktienkurses, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dem Umfang, in dem die Aktien jederzeit für Käufe und Verkäufe verfügbar sind, und der erwarteten Rentabilität angepasst werden.